多部委联合印发《促进人工智能与能源双向赋能行动方案》并于 7 月起正式执行，文件划定算力机房散热全新硬性规范，所有新建大型 AI 智算中心必须 100% 配套全液冷散热系统，2028 年底前完成存量高功耗风冷机房改造，未按期整改项目将受限用电指标、暂缓扩容审批。传统风冷机柜散热上限仅 40KW，无法适配新一代单芯片功耗超 2300W 的 AI 加速硬件，且风冷机房普遍 PUE 数值维持在 1.3 至 1.4 区间，难以满足绿电算力园区节能考核要求；浸没、喷淋式液冷方案可将机房 PUE 降至 1.1 以内，同时大幅降低高额电力消耗，完美匹配算电协同绿色发展要求。英伟达同步官宣全球首个 100% 全液冷 AI 计算平台落地，新一代 Rubin 架构整机柜交付全部搭载标准化液冷成套设备，仅少数通过官方技术认证的散热厂商具备全球供货资质，头部企业在手订单已排至 2027 年末，产能持续饱和。国内多地同步出台配套扶持政策，武汉推出规模 1 亿元算力专项补贴，企业采购液冷机房设备可申领对应算力券，大幅降低智算中心建设成本；八大东数西算枢纽节点优先落地液冷改造项目，存量机房改造订单集中释放，散热设备厂商迎来新建 + 改造双重增量。产业链价值持续抬升，适配新一代高端集群的微通道喷淋液冷成套设备单价大幅上涨，叠加金刚石复合热沉等新型散热材料规模化商用，液冷全产业链量价齐升逻辑持续强化。机构测算，2026 至 2028 年国内液冷市场规模将突破万亿，散热从配套细分赛道升级为智算落地核心刚需壁垒。政策强制推动液冷全面替换，万亿散热赛道长期景气逻辑持续巩固。
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