国产大模型全球周调用量连续 11 周领跑，海外企业批量采购国产推理算力服务
海外创投机构 7 月最新统计数据显示，国产开源大模型全球单周 Token 调用量已连续 11 周超越美国闭源模型，周度词元消耗规模为海外头部模型四倍以上，全球 80% 海外 AI 创业企业选择国产开源基座搭建自有业务系统。
国际
Anthropic 启动自研 AI 芯片研发，联合三星 2nm 工艺摆脱外部 GPU 算力依赖
7 月行业供应链消息确认，Claude 大模型开发企业 Anthropic 正式启动自研 AI 加速芯片项目，与三星电子达成 2nm GAA 先进制程代工合作，规划专属芯片匹配自身多模态大模型架构，减少对英伟达高端 GPU 长期采购依赖。
谷歌 NotebookLM 更名 Gemini Notebook，全面打通 Gemini 大模型专属企业算力池
7 月 17 日谷歌官宣旗下 AI 研发工具 NotebookLM 正式更名为 Gemini Notebook，产品全面并入 Gemini 大模型完整生态，打通谷歌云专属隔离企业算力池，面向政企客户提供独立、加密的模型训练、文档推理算力资源。
英伟达推出 Jetson Thor 边缘算力模组，端侧可本地运行完整通用大模型
7 月 15 日英伟达正式发布新一代 Jetson Thor 全系列边缘 AI 算力模组，面向人形机器人、自动驾驶、工业终端、便携智能设备打造，40W 超低功耗硬件可实现 400TFLOPS FP4 超高算力，无需依赖云端远程算力，终端本地即可部署、运行完整通用大模型。
Meta 敲定 2 年百亿算力租赁大单，向 Anthropic 开放闲置 AI 训练集群资源
7 月 18 日海外科技媒体披露，Meta 与 AI 独角兽 Anthropic 正式达成两年期算力租赁合作协议，合约总金额上限达 100 亿美元，按月结算算力服务费，双方均保留合约提前终止权限。Meta 将开放自有万卡级高端训练 GPU 集群资源，专供 Anthropic 新一代 Claude 系列大模型迭代、多智能体并发推理使用。
Meta 自研 Iris AI 芯片 9 月量产，2nm 代工大单锁定三星，全年算力投入 1450 亿美元
7 月 9 日路透社获取 Meta 内部研发备忘录，公司第四代自研 AI 加速器 Iris 芯片定于 2026 年 9 月正式量产，由三星 2nm GAA 工艺代工，六周完成全流程缺陷验证，研发进度大幅超预期。Iris 定位为 GPU 补充算力，承接平台日常推理、智能体调度、多模态内容生成任务，不完全替代英伟达高端训练 GPU。
SK 海力士纳斯达克上市创半导体 IPO 纪录，CEO 预判芯片紧缺周期延续至 2030 年后
7 月 10 日 SK 海力士正式登陆纳斯达克，ADR 发行价 149 美元，收盘涨幅 12.76%，总市值突破 1.22 万亿美元，募资总额 265 亿美元，创下全球半导体行业有史以来最大 IPO 融资纪录。
英伟达发布 Vera CPU 架构，专为 AI 智能体高并发调度场景定制优化
7 月 6 日英伟达正式发布全新 Vera 专用 CPU 架构，核心面向 AI 智能体时代算力需求设计，解决传统通用多核 CPU 在智能体多轮调度、工具高频调用场景下延迟高、资源利用率不足的行业痛点。传统算力架构仅侧重 GPU 并行计算性能，AI 智能体自主规划、多工具交互、长记忆推理等任务高度依赖单线程 CPU 性能，长期存在算力瓶颈；Vera 架构大幅提升单线程运算速度，原生适配英伟达 DSX
HBM产能扩容不及需求爆发，国产算力产业开启全球化扩张新阶段
7月全球HBM供应链最新数据显示，HBM4、HBM4E高端存储现货价格延续上行趋势，整体现货紧缺格局进一步加剧，行业机构最新预判产能缺口将持续至2028年上半年。当前行业最大瓶颈已不再单纯是GPU芯片，而是高端高带宽内存产能。
1.6T光模块进入全面量产爆发期！海外云厂商年度大单集中锁定国内产能
7月国内头部光通信企业1.6T高速光模块产能全面拉满，进入规模化稳定量产阶段，海外北美、东南亚云厂商集中签订年度框架大单，国内1.6T产品全球市占率进一步提升。随着万卡级高密度AI集群普及，传统800G光模块带宽瓶颈逐步显现，新一代Blackwell、Rubin集群单节点数据交互量翻倍增长，1.6T成为新建高端智算中心标配互联硬件。
