6 月下旬供应链传出重磅产业订单消息，字节跳动、阿里巴巴两大国内顶级互联网巨头合计投入 475 亿元资金，提前锁定国产新一代 950R 高端加速芯片全年 40 万张产能，搭建自有全国产 AI 智算集群，标志国内互联网行业算力国产化进入规模化落地阶段。该订单是国产算力发展以来规模最大的互联网集中采购项目，彻底扭转过去国产算力仅用于政企试点项目的格局，互联网核心训练、推理算力全面转向国产自研芯片。昇腾作为国产算力龙头品牌，2025 全年加速卡出货量 81.2 万张，占据国内国产算力总出货量近五成；2026 年新一代 950R 芯片产能持续爬坡，依旧无法满足互联网、运营商、政企客户订单需求，全年产能提前被各大企业锁空。寒武纪同步迎来经营拐点，2025 全年营收 64.97 亿元，同比大涨 453%，成功实现全年盈利，机构预测 2026 年营收有望突破 200 亿元，业绩增长空间充足。互联网大厂集中大额锁卡释放清晰产业信号：海外高端 GPU 供货不稳定、采购成本持续走高；国产算力芯片性能、生态已完全满足商用大规模集群需求；算力自主可控是互联网企业未来三年核心战略目标。国产算力正式从市场替补，升级为行业主流算力供给方案。互联网核心算力全面国产化，国产芯片大额订单持续落地，产业链景气度上行。
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