2026 年二季度国内国产 AI 芯片企业集中披露一季度经营财报，行业迎来业绩兑现超级拐点，海光信息、寒武纪、摩尔线程、景嘉微等头部厂商营收同比增幅普遍达到 75% 至 160%，增长幅度大幅超出市场前期一致预期。本轮国产芯片业绩爆发并非短期概念炒作，是真实落地的产业替代需求共同驱动。海外高端训练 GPU 出口管制收紧，政企数字化项目强制国产化导向，国内头部大模型完成国产芯片全适配，多重利好叠加下，国产芯片订单持续爆满，产能持续爬坡仍供不应求。行业另一重大突破落地，近期共计 9 款国产 AI 加速芯片顺利通过国家级信息安全一级认证，这是国内芯片最高安全资质门槛，通过认证后可直接应用于政务、金融、军工、能源等高安全等级数字化项目，彻底打开高壁垒增量市场空间。当前国产芯片落地场景实现分层全覆盖，图像审核、数字员工等推理场景基本完成 100% 国产化替换；中小参数大模型训练订单持续放量；万亿参数超大模型训练领域持续突破，逐步缩小与海外高端芯片差距。机构行业测算，2026 年国内国产 AI 芯片整体市场规模有望突破 300 亿元，2027 年冲击 500 亿元大关，国产算力芯片正式从概念试点阶段，全面迈入商业化高速增长期。国产芯片业绩持续翻倍，自主可控赛道长期成长逻辑稳固，增量空间充足。
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