政企算力国产化提速，国产芯片集群规模化落地刚需爆发

2026年下半年，国内政企端算力国产化替代节奏全面提速，党政、金融、能源、运营商、工业等重点行业，全面开启存量算力改造、新增算力国产化部署工作，国产AI芯片、国产智算集群、国产算力调度系统刚需集中爆发。

政企场景具备高安全、高自主、高可控的硬性要求，过去依赖海外芯片的算力体系存在供应链安全、数据安全、技术卡脖子等多重隐患，国产化替代成为行业硬性趋势。

随着寒武纪、昇腾、海光等国产芯片性能持续迭代、软件生态持续完善、算子适配持续优化，国产算力已完全能够满足政企日常推理、模型微调、行业智能化改造的刚需场景。

目前各地政企算力招标项目中，国产算力采购占比持续提升，外资芯片方案逐步退出核心涉密、核心业务场景。

政企市场成为国产算力厂商最稳定、最大的增量赛道，持续对冲消费端、互联网端算力价格内卷压力，为国产算力企业提供长期稳健的业绩支撑。

政企国产化算力需求集中爆发，国产算力迎来稳健增长红利。