1.6T光模块进入全面量产爆发期！海外云厂商年度大单集中锁定国内产能

7月国内头部光通信企业1.6T高速光模块产能全面拉满，进入规模化稳定量产阶段，海外北美、东南亚云厂商集中签订年度框架大单，国内1.6T产品全球市占率进一步提升。

随着万卡级高密度AI集群普及，传统800G光模块带宽瓶颈逐步显现，新一代Blackwell、Rubin集群单节点数据交互量翻倍增长，1.6T成为新建高端智算中心标配互联硬件。相比800G产品，1.6T带宽翻倍、单比特功耗下降35%，更适配超高密度算力集群低时延、低功耗需求。

供应链数据显示，2026年下半年全球1.6T采购量将突破千万只级别，国内厂商凭借封装、成本、交付优势承接全球七成以上订单，海外替代空间持续打开。同时800G进入降价走量阶段，存量机房改造需求持续放量，形成“高端1.6T溢价、中端800G走量”的双线景气格局。

机构预判，高速光模块将持续是算力硬件最确定赛道之一，AI算力高密度迭代持续带动光互联升级，2026-2027年为1.6T渗透率快速提升的黄金周期。

1.6T光模块全面量产迭代，高速光互联产业链持续高景气。