国内十万卡全国产 AI 超集群郑州落成，曙光登峰集群接入国家超算互联网
7 月 10 日中科曙光正式官宣国内首座十万卡全自主 AI 超集群「曙光 8000 登峰」于郑州智算基地建成投运，整套集群芯片、高速互联、液冷散热、调度系统全部国产自研，同步接入全国一体化超算互联网调度体系
技术
WAIC 发布超节点统一标准，算力竞争正式进入系统级生态比拼时代
2026 世界人工智能大会正式发布《超节点定义与实践白皮书》，推出国内首套超节点技术、部署、测评统一行业标准，终结行业长期以来超节点定义模糊、规格杂乱、良莠不齐的乱象。新标准明确，超节点不再是简单多卡叠加，而是集高端加速芯片、自研高速互联、一体化散热、智能算力调度、故障自愈于一体的系统化算力基础设施，重点考核集群通信效率、算力利用率、稳定性、能效比四大核心指标。
Token 计费模式全面普及，算力行业彻底告别传统机柜卡时租赁时代
2026 年下半年以来，国内主流算力服务商全面推进 Token 标准化计费模式，统一 API 接口适配全品类大模型调用，逐步替代传统按机柜、按卡时租赁的老旧商业模式，行业商业化逻辑完成根本性升级。传统算力租赁模式存在资源浪费严重、计费模糊、适配性差等问题，中小 AI 企业无需全天占用显卡资源，仅在模型推理、内容生成、智能体运行时消耗算力。
HBM 扩产不及预期，高端存储紧缺延续，国产替代窗口期全面打开
7 月产业链调研数据显示，全球 SK 海力士、三星两大存储巨头 HBM 高端产能扩产进度不及市场预期，先进制程良率爬坡缓慢，新增产能优先锁定北美头部云厂商长协订单，国内算力企业难以拿到稳定现货资源。
月之暗面 Kimi K3 开源模型官宣 64 卡超节点标配，超节点成大模型部署硬性门槛
7 月 27 日月之暗面正式完全开源 Kimi K3 大模型权重，这款 2.8 万亿参数、896 专家规模的顶级 MoE 开源模型，在官方部署手册中首次明确：企业稳定落地商用必须搭载64 卡及以上超节点集群，标志超节点正式成为超大模型落地标配。
行业掀起算力轻量化改造浪潮，中小模型算力成本大幅下降
2026年8月，国内AI算力应用端迎来结构性优化升级，行业全面掀起模型轻量化改造浪潮，通过量化压缩、知识蒸馏、模型剪枝、动态推理等核心技术，大幅降低中小模型、垂直行业模型的算力消耗与部署门槛。过往AI产业发展初期，行业普遍追求超大参数模型、满算力运行，存在算力资源浪费、能耗偏高、落地成本昂贵等问题，大量中小企业因算力成本过高，无法落地常态化AI应用。
AI智能体算力需求爆发，轻量推理算力迎来万亿新增市场
2026年下半年，国内算力市场需求结构迎来结构性巨变，传统大模型大规模训练算力需求增速放缓，AI智能体常态化推理、自主交互、持续迭代带来的轻量化算力需求迎来爆发式增长，开启万亿级全新增量市场。
AMD 发布 Helios 机架级全液冷 AI 平台，正式切入微软 Azure 全球公有云体系
7 月下旬 AMD Advancing AI 年度大会正式发布 Helios 全新机架级全液冷 AI 算力平台，整套系统搭载 MI455X 高端 AI GPU、第六代 Venice 架构 EPYC CPU 与高速智能网卡，实现计算、网络、散热一体化集成，是当前行业标准化最高的整机液冷算力方案。
头部企业算力交付分化加剧，现货算力溢价持续走高
8月最新一线市场数据显示，国内算力市场交付分化格局持续加剧，头部算力厂商与中小服务商的货源储备、交付能力差距持续拉大，算力市场正式进入分层竞争阶段。当前市场算力资源分为现货算力、长单锁卡算力、远期期货算力三类，价格分层显著，其中可即时交付、稳定运行的高端GPU现货算力极度稀缺，市场溢价持续走高，成为行业最核心的稀缺资产。
行业新规落地，新建大型AI数据中心优先配置液冷，2028完成存量机房改造
国内多部门联合出台算力设施能效升级专项新规，明确全国AI数据中心散热与节能改造时间表，强力推动算力行业绿色低碳高质量发展。新规明确要求，2026年底所有新建大型AI智算中心必须优先配置液冷散热系统，液冷整体渗透率不低于60%；2028年底前全面完成全国存量低效风冷AI机房的节能改造，北京、上海、深圳等核心城市直接限制新建纯风冷大型AI机房，彻底淘汰落后散热模式。
