视频大模型全国算力基地落地呼和浩特，垂类专用算力迎来爆发
在8月22日即将举办的绿色算力大会上，全国视频大模型算力基地将正式在呼和浩特落成投产，填补国内专业化视频AI算力基础设施空白。不同于通用大模型算力，视频大模型算力需要超高带宽、超大存储、超高并行处理能力，对集群网络架构、存储系统、算力调度、编解码加速能力有着极高的专属要求，通用GPU集群往往无法适配高效运行。
技术
国内万卡智算集群加速落地，国产算力集群适配调试成为行业痛点
在政策与市场双重驱动下，国内多地万卡级国产智算集群、超节点项目密集落地，硬件上架速度、集群建设规模持续超预期，国产算力硬件国产化替代进程全面提速。但行业一线调研反馈，当前国产算力产业存在明显的“重硬件、轻软件、轻运维”痛点，大量智算集群完成硬件部署后，迟迟无法实现满负荷商用运行，硬件到位但产能空置问题突出。
高速互连硬件需求爆发，AI算力带动光模块、高速连接器营收翻倍增长
全球超大参数大模型训练、万卡级超算集群规模化建设，催生高速互联硬件爆发式需求，带动800G、1.6T高端光模块、高速连接器、高速交换机等上游核心硬件销量、营收双双翻倍增长，算力上游通信硬件赛道迎来确定性高景气周期。超大规模AI训练集群依靠海量显卡并行运算实现算力突破，而集群内部节点、显卡、服务器之间的超高带宽、低延迟互联，是保障集群算力充分释放的核心关键。
行业新规落地，新建大型AI数据中心优先配置液冷，2028完成存量机房改造
国内多部门联合出台算力设施能效升级专项新规，明确全国AI数据中心散热与节能改造时间表，强力推动算力行业绿色低碳高质量发展。新规明确要求，2026年底所有新建大型AI智算中心必须优先配置液冷散热系统，液冷整体渗透率不低于60%；2028年底前全面完成全国存量低效风冷AI机房的节能改造，北京、上海、深圳等核心城市直接限制新建纯风冷大型AI机房，彻底淘汰落后散热模式。
国内云厂商加速布局 NPO 光互联超节点，四季度规模化商用落地
国内头部云厂商完成新一代 NPO 无源光互联超节点技术验证，计划 2026 年四季度正式规模化商用，为超大参数大模型、超长上下文推理、高并发智能体场景提供超低延迟算力支撑。
Token 计费模式全面普及，算力行业彻底告别传统机柜卡时租赁时代
2026 年下半年以来，国内主流算力服务商全面推进 Token 标准化计费模式，统一 API 接口适配全品类大模型调用，逐步替代传统按机柜、按卡时租赁的老旧商业模式，行业商业化逻辑完成根本性升级。传统算力租赁模式存在资源浪费严重、计费模糊、适配性差等问题，中小 AI 企业无需全天占用显卡资源，仅在模型推理、内容生成、智能体运行时消耗算力。
HBM 扩产不及预期，高端存储紧缺延续，国产替代窗口期全面打开
7 月产业链调研数据显示，全球 SK 海力士、三星两大存储巨头 HBM 高端产能扩产进度不及市场预期，先进制程良率爬坡缓慢，新增产能优先锁定北美头部云厂商长协订单，国内算力企业难以拿到稳定现货资源。
WAIC 发布超节点统一标准，算力竞争正式进入系统级生态比拼时代
2026 世界人工智能大会正式发布《超节点定义与实践白皮书》，推出国内首套超节点技术、部署、测评统一行业标准，终结行业长期以来超节点定义模糊、规格杂乱、良莠不齐的乱象。新标准明确，超节点不再是简单多卡叠加，而是集高端加速芯片、自研高速互联、一体化散热、智能算力调度、故障自愈于一体的系统化算力基础设施，重点考核集群通信效率、算力利用率、稳定性、能效比四大核心指标。
月之暗面 Kimi K3 开源模型官宣 64 卡超节点标配，超节点成大模型部署硬性门槛
7 月 27 日月之暗面正式完全开源 Kimi K3 大模型权重，这款 2.8 万亿参数、896 专家规模的顶级 MoE 开源模型，在官方部署手册中首次明确：企业稳定落地商用必须搭载64 卡及以上超节点集群，标志超节点正式成为超大模型落地标配。
AMD 发布 Helios 机架级全液冷 AI 平台，正式切入微软 Azure 全球公有云体系
7 月下旬 AMD Advancing AI 年度大会正式发布 Helios 全新机架级全液冷 AI 算力平台，整套系统搭载 MI455X 高端 AI GPU、第六代 Venice 架构 EPYC CPU 与高速智能网卡，实现计算、网络、散热一体化集成，是当前行业标准化最高的整机液冷算力方案。
