地方算力招商政策全面升级！零地价+三年免税争抢算力项目落地
7月国内西部、中部多个算力枢纽城市更新算力产业招商政策，推出史上最强落地补贴，针对大型智算中心项目实行工业用地零地价出让、三年企业所得税全免、绿电直供优先配额等超级优惠。当前各地政府已将算力基建作为数字经济核心抓手，为争夺头部算力项目落地，持续加码政策力度。
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算力调度商业化落地提速！跨区域算力交易单月交易额突破20亿
7月全国一体化算力调度平台披露最新交易数据，国内跨省市算力资源单月交易总额突破20亿元，创历史新高，标志我国算力调度正式告别试点阶段，进入规模化商业化周期。随着全国算力强制并网政策落地，各地孤岛式算力资源全面打通，西部闲置训练算力、东部低时延推理算力实现跨区域互补，峰谷错配问题得到有效解决。
国内算力出海政策落地！支持智算服务、AI模型海外市场化运营
7月国家网信办、商务部联合发布数字贸易出海专项政策，明确将AI算力服务、大模型服务、智算运维服务纳入重点出海扶持目录，给予企业跨境结算便利、海外市场补贴、跨境带宽专项支持。
HBM产能扩容不及需求爆发，国产算力产业开启全球化扩张新阶段
7月全球HBM供应链最新数据显示，HBM4、HBM4E高端存储现货价格延续上行趋势，整体现货紧缺格局进一步加剧，行业机构最新预判产能缺口将持续至2028年上半年。当前行业最大瓶颈已不再单纯是GPU芯片，而是高端高带宽内存产能。
AI智能体算力需求爆发！单Agent算力消耗是传统大模型5倍以上
7月行业最新算力结构统计显示，随着企业级AI智能体大规模落地，Agent模式算力消耗呈现指数级增长，单智能体全周期算力消耗量，达到传统单次问答大模型的5倍以上，成为算力市场最新核心增量。
1.6T光模块进入全面量产爆发期！海外云厂商年度大单集中锁定国内产能
7月国内头部光通信企业1.6T高速光模块产能全面拉满，进入规模化稳定量产阶段，海外北美、东南亚云厂商集中签订年度框架大单，国内1.6T产品全球市占率进一步提升。随着万卡级高密度AI集群普及，传统800G光模块带宽瓶颈逐步显现，新一代Blackwell、Rubin集群单节点数据交互量翻倍增长，1.6T成为新建高端智算中心标配互联硬件。
微软官宣淘汰老旧GPU集群！全面迭代Blackwell，全球二手H100供给暴增
7月微软Azure正式公布算力硬件迭代计划，将在2026年三季度前完成大规模老旧算力集群清退，全面替换为Blackwell新一代GB200、GB300超算集群，原有百万级H100、A100 GPU逐步下线并流入全球二手流通市场。
国内首套算力碳核算标准落地！算力能耗、碳排放正式纳入量化监管
7月上旬，全国算力标准化委员会正式发布《数据中心算力碳核算与评价规范》，为国内首个针对AI智算中心的碳排放量化标准，标志算力行业从“拼规模、拼卡数”正式转向“拼能耗、拼绿色、拼碳效”。新规明确算力碳排放量核算公式、绿电溯源标准、PUE分级考核机制，未来所有新建、存量智算中心必须完成年度碳效评级，高碳低效机房将被限制扩容、取消政策补贴、降低政企招标优先级。
三星传出三季度 DRAM 涨价 20% 口头通知，存储涨价周期传导至 AI 算力全产业链
行业产业链消息传出，三星已向多家下游厂商发送口头调价通知，计划 2026 年第三季度将通用 DRAM 产品报价上调 20%，多位业内资深人士确认该涨价消息属实，存储行业新一轮涨价周期正式启动。本轮涨价核心逻辑来自供需格局持续反转。此前存储行业经历长时间产能过剩、价格持续下行，头部厂商持续削减传统存储扩产资本开支，供给收缩叠加 AI 算力带来海量存储增量需求，供需缺口逐步扩大。
国产大模型推理价格全线下调！行业内卷从硬件转向AI服务利润端
7月上旬国内头部大模型厂商集中开启新一轮推理调价，通用对话、多模态图文、代码生成等主流Token推理服务价格普遍下调20%至40%，部分轻量化场景降幅超50%，标志算力行业竞争逻辑彻底从“硬件稀缺”转向“AI服务内卷”。本轮降价并非硬件成本下行导致，而是推理算力产能持续充足、国产算力集群大规模落地引发的市场化竞争。
